Sales & CRM Automation
営業担当に、販売に使う時間を取り戻す。
多くの営業チームは、CRMの入力、リサーチ、フォローアップの管理、レポート作成に毎週何時間も費やしています。Evansは予測可能な部分を自動化し、パイプラインを整った状態に保ちながら、営業担当が顧客に集中できる時間を作ります。
リード獲得、選別、CRM管理、フォローアップ、リサーチ、パイプライン管理、商談内容の要約、見積り準備、営業レポートは、予測可能な作業が最も手作業に頼りがちな領域です。
Evansはこうした予測可能なステップを自動化する一方、優先順位付け、価格の判断、関係性に配慮した連絡は人が担い続けます。
よくある兆候
- 入力が面倒なためCRMのデータが不完全になっている
- 営業担当が忙しいとフォローアップが遅れる
- パイプラインレポートを毎週手作業でまとめている
- 商談のたびに見込み客リサーチをゼロからやり直している
業務フロー例：商談からパイプラインまで
- 営業商談→要約案を作成→営業担当が確認→CRM更新→次のタスクを作成→フォローアップ案を作成→パイプラインレポート。
人が担い続ける部分
- どの案件を優先するか
- 価格と商業的コミットメント
- 関係性に配慮した連絡
Opportunity Engineとの違い
Opportunity Engineは、Evansが御社のために実際の販売機会をリアルタイムでリサーチするサービスです。Sales & CRM Automationは、御社自身のチームの社内業務フローを改善します。
どのCRMに対応していますか
利用可能なAPIまたは連携機能を持つ主要なCRMのほとんどに対応可能です。適合性は御社の設定とデータ品質によって異なり、監査で事前に確認します。
よくあるご質問
どのCRMを自動化できますか。
利用可能なAPIまたは連携機能を持つ主要なCRMのほとんどです。適合性は御社の設定とデータ品質によって異なり、監査で事前に確認します。
自動化が私たちの目に触れずに顧客へメールを送ることはありますか。
既定ではありません。顧客向けの連絡は確認用に下書きとして作成されます。ただし、リスクの低い連絡について御社が意図的に自動送信を許可する場合は除きます。
Opportunity Engineと同じものですか。
いいえ。Opportunity Engineは、Evansが御社のために実際の販売機会をリアルタイムでリサーチするサービスです。Sales & CRM Automationは、御社自身のチームの社内業務フローを改善します。