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Preciso de um CRM ao criar uma empresa?
Não precisa de um CRM complexo se tiver menos de vinte contactos ativos — uma folha de cálculo bem organizada costuma ser mais eficaz nesta fase.
Não precisa de um sistema complexo de gestão de relação com clientes (CRM) ao começar, se estiver a gerir menos de vinte contactos ou clientes ativos. Uma folha de cálculo bem organizada é muitas vezes mais eficaz para um novo fundador, porque exige menos configuração e dá mais clareza sobre os poucos negócios que realmente importam.
Em resumo
Comece com uma folha de cálculo, só mude para um CRM quando o volume se tornar incontrolável, priorize o processo em vez da plataforma, e evite sistemas caros e cheios de funcionalidades no arranque.
- Uma folha de cálculo é o melhor CRM nos primeiros meses
- Um CRM torna-se essencial com equipa de vendas ou ciclos longos
- Escolha um CRM simples que se integre com o seu email
Qual é a função real de um CRM?
Um CRM resolve um problema específico: a perda de informação. Garante que sabe com quem está a falar, o que disse por último e quando deve dar seguimento. Com poucos contactos, consegue manter esta informação na cabeça ou numa lista simples.
O erro de muitos fundadores é comprar um CRM para "corrigir" um processo de vendas que não existe. Um CRM não corrige um processo que não existe; só torna mais cara a forma de guardar contactos a quem não está a vender.
Como funciona a "fase da folha de cálculo"?
Nos primeiros meses de um negócio B2B, uma folha de cálculo é o CRM mais poderoso que pode ter — é infinitamente flexível, não exige formação e é gratuita. Pode acrescentar colunas como "último contacto", "temperatura do lead" e "próximo passo" em segundos.
Quando a sua folha de cálculo passar das 50 linhas de contactos ativos e começar a esquecer-se de dar seguimento, chegou ao ponto em que um CRM se torna um investimento justificável.
Quando é que um CRM se torna essencial?
Um CRM passa de "bom ter" a "essencial" quando tem mais do que uma pessoa envolvida em vendas, ou quando o ciclo de venda é longo e complexo. Se várias pessoas precisam de ver o histórico de uma relação com o cliente, uma "fonte única de verdade" torna-se vital.
Outro gatilho é a necessidade de automação — por exemplo, enviar automaticamente um email de seguimento após determinado número de dias.
Como escolher o seu primeiro CRM?
Se decidir que precisa de um CRM, procure três coisas: facilidade de uso, integração com email e aplicação móvel. O melhor CRM é aquele que realmente vai usar.
Evite os gigantes "empresariais" como o Salesforce nesta fase — são demasiado complexos e caros. Opte por alternativas mais simples e acessíveis, de preferência que se integrem diretamente na sua caixa de email.
Qual é a regra de ouro de um CRM?
Um CRM só é tão bom quanto os dados que lá coloca. Se não registar as suas chamadas, atualizar as fases dos negócios ou escrever as suas notas, o CRM é inútil.
Reserve dez minutos no final de cada dia para atualizar o seu funil de vendas — este hábito é muito mais importante para o seu sucesso do que o software específico que escolher.
Perguntas frequentes
Posso usar o LinkedIn como meu CRM?
O LinkedIn é uma excelente fonte de contactos, mas é um mau lugar para gerir um processo de vendas. Passe os contactos do LinkedIn para a sua folha de cálculo ou CRM assim que começar uma conversa.
Devo construir um CRM à medida?
Quase nunca. Existem tantas opções acessíveis e de qualidade já disponíveis que construir a sua própria é um desperdício de tempo e dinheiro que podia ser investido em vendas.
Quanto devo gastar num CRM?
Para um negócio novo, deve procurar gastar entre 0 € e 30 € por mês. Se lhe pedirem centenas de euros, está provavelmente a comprar mais do que precisa.
Como sei que estou pronto para um CRM?
Quando a folha de cálculo deixa de dar clareza suficiente, começa a perder seguimentos, ou tem mais do que uma pessoa a vender ao mesmo tempo.
Organize o seu processo comercial
Conte à Evans como gere hoje os seus contactos. Vamos ajudá-lo a decidir se já precisa de um CRM ou se uma folha de cálculo ainda chega.